По мотивам произведений В.К.Арсеньева. Поэтичная, склоняющая к философским раздумьям картина о драматической судьбе коренного жителя Уссурийской тайги Дерсу Узала, его дружбе с русским этнографом и путешественником В.К.Арсеньевым. Два раза был Дерсу, простой и чистый человек, воспринимающий все в природе одушевленным, проводником у Арсеньева, которого он называл капитаном. Не раз спасал его от верной гибели, много пережили они вместе. Дерсу был уже стар, и в последней экспедиции зрение стало изменять ему, он уже не мог охотиться, и Арсеньев пригласил его жить у себя в Хабаровске. Но Дерсу не смог жить в городе и ушел в сопки. Арсеньев подарил ему винтовку нового образца, и из-за нее, скорее всего, его и убили. Светлая и грустная картина. Призы: золотой приз и премия ФИПРЕССИ на IX МКФ в Москве (1975г.); "Оскар" за лучший иностранный фильм, показанный в США (1975г.); "Давид ди Донателло" за лучший иностранный фильм, показанный в Италии (1977г.).